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備考信息
2017年銀行業職業資格考試備考已經開始。眾所周知,銀行業資格考試科目包括《銀行業法律法規與綜合能力》、《銀行業專業實務》。其中,《銀行業專業實務》下設《個人理財》、《公司信貸》、《個人貸款》、《風險管理》、《銀行管理》5個專業類別(可任意選考),備考前了解各科目特點有助于高效備考,下面,為大家分析《個人理財》科目特點及備考建議,供2017年銀行業職業資格考生參考。
銀行業職業資格考試《個人理財》科目考試目的:
通過本科目考試,測查應考人員對個人理財基本知識和技能的掌握程度,包括測查對理財投資市場、理財產品、理財業務管理等專業知識技能的運用;測查應考人員對個人理財業務的相關法律法規,客戶的分類與需求分析,理財計算工具等的掌握程度,綜合運用本科目知識技能,合法、合規地做好個人理財業務。
銀行業初級職業資格《個人理財》新版大綱教材變化情況:
銀行業初級職業資格考試《個人理財》采用2015版新教材,教材變化情況如下:
第一章“個人理財概述”部分對應原教材第1章“銀行個人理財業務概述”、第10章“職業道德和投資者教育”,增加了“國內個人理財業務迅速發展原因”、“理財師執業資格和要求”,刪除了“銀行個人理財業務影響因素”。
第二章“個人理財業務相關法律法規”部分對應原教材第7章“個人理財業務相關法律法規”、第8章“個人理財業務管理”、第9章“個人理財業務風險管理”。
第三章“理財投資市場概述”對應原教材第3章“金融市場和其他投資市場”,變動較少。一行三會內容增加,衍生品難度降低,保險內容增加。
第四章“理財產品概述”對應原教材第4章“銀行理財產品”、第5章“銀行代理理財產品”。其中第一節“銀行理財產品”是原教材第4章的精簡版。第二節“銀行代理理財產品”在原教材第5章基礎上增加了“券商資產管理計劃”。第三節“其他理財產品”除股票外都是新增內容。
第五章“客戶分類與需求分析”與原教材第6章“理財顧問業務”、第2章“銀行個人理財理論與實務基礎”的“實務基礎”部分重疊。
第六章“理財規劃計算工具與方法”對應原教材第2章“銀行個人理財理論與實務基礎”的“業務理論基礎”部分。新增了第三節“不規則現金流的計算”和第四節“理財規劃計算工具”。
第七章“理財師的工作流程和方法”與原教材第6章“理財顧問業務”部分重疊。
《個人理財》復習備考注意事項
1.要在教材,講義的基礎上復習,扎實基礎;
2.通過做題,查漏補缺、加強理解;
3.合理安排時間,事半功倍。
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