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銀行業初級《個人理財》知識點:客戶信息的內容

來源: 正保會計網校 編輯: 2017/10/18 15:09:16  字體:

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2017下半年銀行職業資格考試時間為10月28、29日,備考進入倒計時。正保會計網校整理了2017年銀行業初級職業資格《個人理財》第七章理財師的工作流程和方法的相關知識點,供廣大考生參考學習,祝大家備考愉快,夢想成真!

知識點:客戶信息的內容

客戶信息包括了定量信息和定性信息。

定量信息包括了以下幾個主要方面的信息:

家庭各類資產額度;

家庭各類負債額度;

家庭各類收入額度;

家庭各類支出額度;

家庭儲蓄額度。

定性信息則包含的內容更加廣泛,包括:

家庭基本信息:聯系方式、住址、家庭主要成員結構等。

職業生涯發展狀況:包括所在行業、職業職位、職業生涯發展前景等。

家庭主要成員的情況:包括客戶及其配偶的風險屬性、性格特征、受教育程度、投資經驗、人生觀、財富觀等,還包括子女的情況,如是否財務獨立或者學程階段等。

客戶的期望和目標:客戶的生活品質要求,以及按時間長短可分為短、中、長期的理財目標。

其中定量信息主要靠理財師收集,定性信息更多的是靠與客戶溝通過程中的觀察和了解。

相關鏈接:2017銀行業初級職業資格《個人理財》第六章知識點匯總

注:本文原創于正保會計網校(http://m.electedteal.com),轉載請注明出處!

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