掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
2017下半年銀行職業(yè)資格考試時間為10月28、29日,備考進入倒計時。正保會計網(wǎng)校整理了2017年銀行業(yè)初級職業(yè)資格《個人理財》第七章理財師的工作流程和方法的相關(guān)知識點,供廣大考生參考學(xué)習(xí),祝大家備考愉快,夢想成真!
知識點:客戶信息的內(nèi)容
客戶信息包括了定量信息和定性信息。
定量信息包括了以下幾個主要方面的信息:
家庭各類資產(chǎn)額度;
家庭各類負(fù)債額度;
家庭各類收入額度;
家庭各類支出額度;
家庭儲蓄額度。
定性信息則包含的內(nèi)容更加廣泛,包括:
家庭基本信息:聯(lián)系方式、住址、家庭主要成員結(jié)構(gòu)等。
職業(yè)生涯發(fā)展?fàn)顩r:包括所在行業(yè)、職業(yè)職位、職業(yè)生涯發(fā)展前景等。
家庭主要成員的情況:包括客戶及其配偶的風(fēng)險屬性、性格特征、受教育程度、投資經(jīng)驗、人生觀、財富觀等,還包括子女的情況,如是否財務(wù)獨立或者學(xué)程階段等。
客戶的期望和目標(biāo):客戶的生活品質(zhì)要求,以及按時間長短可分為短、中、長期的理財目標(biāo)。
其中定量信息主要靠理財師收集,定性信息更多的是靠與客戶溝通過程中的觀察和了解。
相關(guān)鏈接:2017銀行業(yè)初級職業(yè)資格《個人理財》第六章知識點匯總
注:本文原創(chuàng)于正保會計網(wǎng)校(http://m.electedteal.com),轉(zhuǎn)載請注明出處!
安卓版本:8.8.0 蘋果版本:8.8.0
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.electedteal.com All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用 主站蜘蛛池模板: 国产成人av一区二区三区在线观看 | 国产成在线观看免费视频 | 日批在线观看 | av福利网址 | a黄色片 | 欧美日韩在线一区 | 亚洲视频一区在线观看 | 91网站免费观看 | 国产精品二三区 | 久热久| 久久99亚洲精品 | 天堂资源 | 懂色av蜜臀av粉嫩av | 国产乱淫av麻豆国产免费 | 嫩草精品 | 日韩欧美在线不卡 | 黄色avwww| 二区视频在线 | 一区二区三区国产免费 | 亚洲精品91| 国产精品一区二区三 | 91久久久国产精品 | 精品国产第一国产综合精品 | 日韩高清在线免费观看 | 成人午夜小视频 | 欧美激情一区二区 | 国产精品一区二区在线看 | 黄色电影免费提供 | 久久99精品久久久久久 | 91短视频在线 | 日本a在线播放 | 久久国产精品电影 | 免费一区二区视频 | 成人免费视频播放 | 中文字幕偷拍 | 亚洲成人免费电影 | 男女啪啪免费网站 | 久久亚洲二区 | 干干干操操操 | 欧美日韩激情 | 永久免费av在线 |