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銀行從業《個人理財》知識點復習:銀行理財產品銷售原則

來源: 正保會計網校 編輯: 2015/05/14 17:09:55  字體:

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伴隨著2015銀行從業資格考試的臨近,如何鞏固知識,提高備考效果,是每一位考生需要考慮的問題。正保會計網校為幫助考生做好考前沖刺準備,精心整理了2015銀行從業資格考試《個人理財》知識點供大家參考,希望對廣大考生有所幫助,祝大家學習愉快,夢想成真!

(一)銀行代理理財產品類型

基金、保險、國債、信托產品、貴金屬以及券商資產管理計劃等。

(二)銀行代理理財產品銷售基本原則

1.適當性原則

在銷售代理理財產品時,要綜合考慮客戶所屬的人生周期以及相匹配的風險承受能力、客戶的投資目標、投資期限長短、產品流動性等因素,為客戶推薦適合的產品。總體來說,要有適合的產品、適合的客戶、適合的網點、適合的銷售人員。

2.客觀性原則

在向客戶推薦產品時,銀行從業人員應客觀地向客戶說明產品的各種要素,讓客戶在購買產品前對產品類型、特點、購買方式、投資方向、收益預期、市場風險等有全面的了解。

3.避免利益沖突原則

銀行在代銷金融產品時應避免與客戶利益發生沖突,盡職調查、產品篩選和產品銷售之間應互相獨立。避免銀行與產品委托人以及銀行與客戶的利益沖突。

多選題:

在為客戶推薦代理理財產品時,需要考慮的因素有( )。

A.客戶所屬的人生周期

B.客戶的風險承受能力

C.客戶的投資目標

D.投資期限長短

E.產品流動性

【正確答案】ABCDE

【答案解析】本題考查銀行代理理財產品銷售原則。

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