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銀行個人理財業務分類★★★
1.理財顧問服務和綜合理財服務(按是否受托對客戶資金進行投資和管理理財業務分類)
綜合理財服務與理財顧問服務的重要區別:
①在綜合理財服務活動中,客戶授權銀行。更突出個性化服務。
②綜合理財服務可進一步劃分為理財計劃和私人銀行業務。
2.理財業務、財富管理業務與私人銀行業務(按客戶類型分類)
(1)理財業務:客戶范圍廣,服務種類較窄。
(2)財富管理業務:居中。
(3)私人銀行業務:客戶等級高,人數少,服務種類最為齊全。
私人銀行業務的特征:
①準入門檻高
②個性化服務
③綜合化服務
【實戰測評】
多選題
個人理財業務相關的主體包括( )。
A.個人商戶
B.商業銀行
C.非銀行金融機構
D.銀行金融機構
E.監管機構
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