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銀行中級《個人理財》每日一練:綜合理財規劃方案(2.21)

來源: 正保會計網校 編輯:春分 2019/02/21 09:35:58 字體:

銀行業中級資格《個人理財》每日一練·多選題:綜合理財規劃方案

在解決了客戶“現在在哪里”和“準備去哪里”的問題后,理財師需要向客戶提出綜合的實現其各項理財目標的建議、措施,這些建議的內容主要包括( )。

A.針對客戶當前關心的財務問題的建議,以及和其他理財目標之間的關系和影響的分析

B.針對其他各項理財目標和方案的總結,以及提出的具體財務安排或措施

C.針對客戶現階段的家庭財富保障的建議,以及保險產品的推薦

D.針對客戶現階段的資產配置的診斷分析和調整建議,以及具體理財產品的推薦

E.關于實施理財規劃方案的相關安排和建議

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【答案】
ABCDE
【解析】

本題考查綜合理財規劃方案。在解決了客戶“現在在哪里”和“準備去哪里”的問題后,接下來理財師需要提供給客戶“如何到達目的地”的專業建議或方案;也就是說要向客戶提出綜合的實現其各項理財目標的建議、措施。這些建議的內容主要包括:

(1)針對客戶當前關心的財務問題的建議,以及和其他理財目標之間的關系和影響的分析;

(2)針對其他各項理財目標和方案的總結,以及提出的具體財務安排或措施;

(3)針對客戶現階段的家庭財富保障的建議,以及保險產品的推薦;

(4)針對客戶現階段的資產配置的診斷分析和調整建議,以及具體理財產品的推薦;

(5)關于實施理財規劃方案的相關安排和建議

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