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銀行中級《個人理財》每日一練:理財規劃書的主要內容4.24

來源: 正保會計網校 編輯:春分 2019/04/24 09:34:41 字體:

銀行業中級資格《個人理財》每日一練·單選題:理財規劃書的主要內容

下列關于理財規劃書中對全生涯模擬仿真原理介紹的說法正確的是(?。?

A.應對全生涯模擬仿真原理作專業介紹

B.應展示全生涯模擬仿真的制作過程

C.只需對全生涯模擬仿真進行一個簡單介紹即可

D.必須保證讓客戶詳細了解全生涯模擬仿真的運用

查看答案解析
【答案】
C
【解析】

本題考查理財規劃書的主要內容。在理財規劃書上對全生涯模擬仿真原理的介紹無須太過專業,也無須展示其制作過程,因為客戶在接受服務的時候,是全程參與的,理財師也曾運用全生涯模擬仿真和客戶一起做過敏感性分析,所以,客戶對其的運用是略知一二的。在理財規劃書上,理財師只需對全生涯模擬仿真進行一個簡介即可。

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