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銀行初級《個人理財》每日一練:客戶需求分析(12.31)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:春分 2019/12/31 08:38:50 字體:

銀行業(yè)初級資格《個人理財》每日一練·判斷題:客戶需求分析

投資規(guī)劃是理財規(guī)劃的全部內(nèi)容。(?。?

查看答案解析
【答案】
【解析】

本題考查客戶需求分析。在理財規(guī)劃中,我們一般把客戶的經(jīng)濟目標(即理財目標)概括為以下幾個方面:現(xiàn)金與債務(wù)管理;家庭財務(wù)保障;子女教育與養(yǎng)老投資規(guī)劃;投資規(guī)劃;稅務(wù)規(guī)劃;遺囑遺產(chǎn)規(guī)劃。參見教材P182

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