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銀行業初級資格《個人理財》每日一練·多選題:客戶檔案管理
客戶檔案管理的重要性體現在( )。
A.如果以后發生了針對理財師或者所在金融機構的法律糾紛,這些資料就可以作為有力的證據
B.有助于理財師不斷加深對客戶的了解
C.有助于提升理財師服務水平
D.有助于維護良好客戶關系管理
E.可以作為公司和理財師的經驗加以總結和歸納
本題考查客戶檔案管理。在實施過程中,保存客戶的記錄和相關文件是相當重要的。一方面,這些標明了日期的資料記錄了客戶的要求和承諾,理財師或者所在公司向客戶提供的信息、意見和建議等與整個業務過程相關的重要信息。如果以后發生了針對理財師或者所在金融機構的法律糾紛,這些資料就可以作為有力的證據,從而使理財師和所在機構免于承擔不必要的法律責任。另一方面,這些真實而詳細的信息、記錄,都是理財師不斷加深對客戶的了解、提升理財師服務水平和維護良好客戶關系管理的重要支持。此外,理財規劃過程中的許多客戶資料、信息也可以作為公司和理財師的經驗加以總結和歸納,供在以后的工作中研究交流學習。參見教材P249。
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