掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
銀行業初級資格《個人理財》每日一練·多選題:客戶檔案管理
客戶檔案管理的重要性體現在( )。
A.如果以后發生了針對理財師或者所在金融機構的法律糾紛,這些資料就可以作為有力的證據
B.有助于理財師不斷加深對客戶的了解
C.有助于提升理財師服務水平
D.有助于維護良好客戶關系管理
E.可以作為公司和理財師的經驗加以總結和歸納
本題考查客戶檔案管理。在實施過程中,保存客戶的記錄和相關文件是相當重要的。一方面,這些標明了日期的資料記錄了客戶的要求和承諾,理財師或者所在公司向客戶提供的信息、意見和建議等與整個業務過程相關的重要信息。如果以后發生了針對理財師或者所在金融機構的法律糾紛,這些資料就可以作為有力的證據,從而使理財師和所在機構免于承擔不必要的法律責任。另一方面,這些真實而詳細的信息、記錄,都是理財師不斷加深對客戶的了解、提升理財師服務水平和維護良好客戶關系管理的重要支持。此外,理財規劃過程中的許多客戶資料、信息也可以作為公司和理財師的經驗加以總結和歸納,供在以后的工作中研究交流學習。參見教材P249。
正保會計網校銀行業職業資格考試(原銀行從業資格考試)每日一練在線測試,網校小編將每日整理銀行業初級職業資格考試《個人理財》練習題。希望通過考前的日積月累,幫助大家鞏固知識點,讓您的復習備考更加科學有效。正保會計網校祝您順利備考,夢想成真!
Copyright © 2000 - m.electedteal.com All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用 主站蜘蛛池模板: 亚洲一区欧美 | 欧美日韩亚洲成人 | 久久不射网 | 中文字幕一区二区三区日韩精品 | 99久久精| 在线精品一区二区 | 午夜羞羞视频 | 中文字幕免费视频 | jizz女人jizzz19 | 福利视频在线导航 | 亚洲欧美综合一区 | 亚洲四区 | 久久视频精品 | 久久探花 | 在线男人天堂 | 88国产精品视频一区二区三区 | 国产日韩三级 | 国产美女黄色 | 亚洲午夜网 | 亚洲在线一区二区三区 | 国产三区四区 | 国产精品免费视频观看 | 国产在线观看一区二区 | www.成人在线视频 | 91亚洲成a人片在线观看www | 黄色一级免费 | 欧美一区二区 | 美女在线免费视频 | 欧美在线观看一区 | 精品在线一区二区三区 | 久久两性视频 | 91网站免费看 | 嫩草国产 | 九色一区| 蜜桃av鲁一鲁一鲁一鲁 | 一区二区av在线 | 亚洲精品国产综合区久久久久久久 | 久久曰| 美女福利视频导航 | 麻豆精品国产传媒 | 国内精品一区二区三区视频 |