新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
銀初《個人理財》每日一練：理財師工作流程（2021.03.24）
有些路你不走下去永遠不知道那邊的風景有多美。正保會計網校為您提供每日一練免費練習，希望對您備考銀行初級有幫助！以下是銀行初級考試《個人理財》每日一練，快來練習吧~
單選題
發現潛在理財客戶，通過接觸、發現需求和相互認可，然后正式確立理財師，這屬于理財師工作步驟中的（ ）階段。
A、收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況
B、接觸客戶，建立信任關系
C、明確客戶的理財目標
D、制訂理財規劃方案
查看答案解析
【答案】
B 【解析】
本題考查理財師的工作流程。接觸客戶，建立信任關系：在這一階段，發現潛在理財客戶，通過接觸、發現需求和相互認可，然后正式確立理財師，為客戶提供理財規劃服務。參見教材P9。 
銀行初級考試每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
免費資料下載
- 思維導圖
- 學習計劃
- 銀行從業
高頻考點 - 報考指南
- 科目特點、備考建議
- 習題精選
新用戶掃碼下載
京公網安備 11010802044457號