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銀行初級(jí)《個(gè)人理財(cái)》每日一練:理財(cái)師的工作流程(2022.04.17)

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2022/04/18 13:46:11 字體:

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多選題

理財(cái)師的工作流程分為( )。

A、接觸客戶(hù),建立信任關(guān)系 

B、收集、整理和分析客戶(hù)的家庭財(cái)務(wù)狀況 

C、明確客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo) 

D、制訂理財(cái)規(guī)劃方案 

E、后續(xù)跟蹤服務(wù) 

查看答案解析
【答案】
ABCDE
【解析】
本題考查理財(cái)師的工作流程。
理財(cái)師的工作流程概括為如下六個(gè)方面:
(1)接觸客戶(hù),建立信任關(guān)系;
(2)收集、整理和分析客戶(hù)的家庭財(cái)務(wù)狀況;
(3)明確客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo);
(4)制訂理財(cái)規(guī)劃方案;
(5)執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃方案;
(6)后續(xù)跟蹤服務(wù)。
參見(jiàn)教材P215。

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銀行初級(jí)考試:每日一練《銀行法律法規(guī)》(04.17)

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銀行初級(jí)考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專(zhuān)業(yè)點(diǎn)評(píng),每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果,對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng),以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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