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銀行初級(jí)《個(gè)人理財(cái)》每日一練：理財(cái)師的工作流程（2022.04.17）
我要告訴人們跌倒了要學(xué)會(huì)爬起來(lái)！正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行初級(jí)考試每日一練免費(fèi)練習(xí)，希望對(duì)您備考銀行初級(jí)有幫助！以下是銀行初級(jí)考試《個(gè)人理財(cái)》每日一練，快來(lái)練習(xí)吧~
多選題
理財(cái)師的工作流程分為（ ）。
A、接觸客戶(hù)，建立信任關(guān)系
B、收集、整理和分析客戶(hù)的家庭財(cái)務(wù)狀況
C、明確客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)
D、制訂理財(cái)規(guī)劃方案
E、后續(xù)跟蹤服務(wù)
查看答案解析
【答案】
ABCDE 【解析】
本題考查理財(cái)師的工作流程。
理財(cái)師的工作流程概括為如下六個(gè)方面：
（1）接觸客戶(hù)，建立信任關(guān)系；
（2）收集、整理和分析客戶(hù)的家庭財(cái)務(wù)狀況；
（3）明確客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)；
（4）制訂理財(cái)規(guī)劃方案；
（5）執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃方案；
（6）后續(xù)跟蹤服務(wù)。
參見(jiàn)教材P215。
點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測(cè)試”>>
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銀行初級(jí)考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專(zhuān)業(yè)點(diǎn)評(píng)，每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果，對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng)，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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