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銀行初級《個人理財》每日一練:理財師的工作流程(2022.04.17)

來源: 正保會計網校 編輯: 2022/04/18 13:46:11 字體:

我要告訴人們跌倒了要學會爬起來!正保會計網校為您提供銀行初級考試每日一練免費練習,希望對您備考銀行初級有幫助!以下是銀行初級考試《個人理財》每日一練,快來練習吧~

多選題

理財師的工作流程分為( )。

A、接觸客戶,建立信任關系 

B、收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況 

C、明確客戶的理財目標 

D、制訂理財規劃方案 

E、后續跟蹤服務 

查看答案解析
【答案】
ABCDE
【解析】
本題考查理財師的工作流程。
理財師的工作流程概括為如下六個方面:
(1)接觸客戶,建立信任關系;
(2)收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況;
(3)明確客戶的理財目標;
(4)制訂理財規劃方案;
(5)執行理財規劃方案;
(6)后續跟蹤服務。
參見教材P215。

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銀行初級考試每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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