判斷題
個人理財是客戶自己投資房產、金融產品及藝術品等。（ ）
本題考查個人理財的定義。個人理財不是客戶自己投資房產、金融產品及藝術品等，而是擁有豐富個人理財知識、理財技能、職業道德，了解相關法規的專業人士提供專業服務，該服務內容包括分析評估客戶家庭和財務狀況，明確客戶的理財目標，進而幫助客戶制訂合理可行的理財方案或綜合解決方案，服務目的是滿足客戶人生各階段的財務需求。參見教材P2。
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