新設立登記的納稅人實行增值稅專用發(fā)票電子化啦！為大家?guī)碓圏c開票軟件（稅務UKey版）操作指引及納稅人端系統(tǒng)操作手冊~

增值稅專用發(fā)票電子化試點開票軟件（稅務UKey版）操作指引

一、下載并安裝開票軟件（稅務UKey版）

下載地址：國家稅務總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺（）——相關下載——增值稅發(fā)票開票軟件（稅務UKey版）下載安裝包。下載完成后，解壓安裝包，雙擊“增值稅發(fā)票開票軟件(稅務UKey版).exe”文件，點擊“立即安裝”并按提示步驟完成安裝。

二、首次登錄的初始化設置

軟件安裝提示成功后，插入稅務UKey，點擊桌面生成的“票”字圖標。

（一）修改密碼

1.輸入稅務UKey密碼，初始密碼為8個8，納稅人可進行修改。

2.驗證數(shù)字證書密碼，初始密碼為8個8，首次登錄必須進行修改。如果更換電腦操作，需要進行重新設置時，該處應填寫納稅人修改后的密碼。

3.設置管理員登錄密碼（根據(jù)自身需要設置，8位以上數(shù)字、字母、特殊字符組合）。

（二）設置企業(yè)基本信息

（三）設置系統(tǒng)參數(shù)

1.服務器地址（IP地址）：，端口：9006 

2.如使用電子發(fā)票，則需要進行“電子發(fā)票配置”，點擊系統(tǒng)設置——系統(tǒng)設置首頁——參數(shù)設置——電子發(fā)票配置：

（1）版式文件服務器地址：端口：9008

（2）郵件發(fā)件箱：填寫本企業(yè)郵件發(fā)件箱地址，會自動生成發(fā)送郵件服務器地址和發(fā)送郵件服務器端口，一般情況下不需要修改。

（3）郵箱SMTP授權碼：納稅人需要自行到本企業(yè)郵件發(fā)件箱中獲取。

以QQ郵箱為例：

1.納稅人登錄QQ郵箱，點擊“首頁/設置/賬戶”；

2.找到“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服務”模塊，點擊POP3/SMTP服務右方的開啟按鈕；

3.根據(jù)窗口提示內容，通過手機短信進行驗證；

4.驗證后頁面上將顯示郵箱SMTP授權碼，將其復制粘貼到開票軟件對應填寫框，點擊確定即可。

三、發(fā)票領用

發(fā)票領用可登陸上海市電子稅務局——我要辦稅——發(fā)票管理——發(fā)票領用——發(fā)票領用（電子發(fā)票）辦理。

四、發(fā)票填開

點擊“發(fā)票管理/正數(shù)發(fā)票填開”，選擇需要開具的發(fā)票類型，進入發(fā)票填開界面。點擊“系統(tǒng)設置/基礎編碼設置/客戶編碼（自定義貨物與勞務編碼）”，可設置常用的客戶及貨物勞務編碼，提高開票效率。

五、數(shù)據(jù)管理

納稅人應在每月征收期內完成發(fā)票匯總上傳。納稅人在每月首次登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務UKey版）且系統(tǒng)處于互聯(lián)網連接狀態(tài)時，系統(tǒng)會自動完成發(fā)票匯總上傳操作。如果因網絡原因自動上傳未成功，納稅人可以點擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/匯總上傳”或者在開票軟件首頁的導航窗口中，點擊“匯總上傳”圖標，對所需上報匯總的發(fā)票進行匯總上傳。

對于按月申報繳納增值稅的納稅人，每月申報成功且通過一窗式比對后，納稅人點擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/反寫監(jiān)控”，進行反寫操作后即可繼續(xù)開具增值稅發(fā)票。  

對于按季申報繳納增值稅的納稅人，每季度首月申報成功，且通過一窗式比對后，納稅人點擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/反寫監(jiān)控”，進行反寫操作后即可繼續(xù)開具增值稅發(fā)票。其余月份可以直接點擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/反寫監(jiān)控”，進行反寫操作。

六、電子發(fā)票其他使用注意事項

（一）電子發(fā)票需上傳后才有效，可通過“發(fā)票查詢管理-已開發(fā)票查詢”模塊查詢發(fā)票上傳狀態(tài)；若未上傳，可通過“發(fā)票查詢管理-未上傳發(fā)票查詢”模塊上傳。

（二）電子發(fā)票不可作廢，可以沖紅。

（三）電子發(fā)票的文件格式目前為OFD格式，電子發(fā)票購銷雙方均需使用增值稅電子發(fā)票版式文件閱讀器（下載地址同開票軟件）才能閱讀、打印。

增值稅專用發(fā)票電子化試點納稅人端系統(tǒng)操作手冊

開具增值稅電子專用發(fā)票涉及的主要操作步驟分為以下幾個部分：

（一）下載安裝及初始化設置

（二）發(fā)票領購管理

（三）增值稅電子專用發(fā)票開具

（四）匯總上傳

一、下載安裝及初始化設置

包括以下6個步驟：下載安裝、初始化登錄、操作員管理、客戶編碼維護、商品編碼賦碼、電子發(fā)票配置。

1.下載安裝：登錄國家稅務總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺（），點擊“相關下載”，找到開票軟件欄目點擊“增值稅發(fā)票開票軟件（稅務UKey版）”進行下載，保存到電腦桌面（目前電子發(fā)票版式文件僅支持OFD格式，若未安裝可一并下載電子發(fā)票版式文件閱讀器）。

解壓安裝包，雙擊“運行安裝”，點擊“立即安裝”，根據(jù)提示直至安裝完成。

桌面生成開票軟件快捷方式“票”字圖標，增值稅發(fā)票開票軟件（稅務UKey版）就安裝成功了。

2.初始化登錄：將稅務UKey連接到電腦上，雙擊打開登錄開票軟件。輸入UKey初始密碼8個8，點擊進入，首次安裝使用需進行軟件初始化設置。

驗證數(shù)字證書密碼，管理員登錄密碼默認為空，可以在此處選擇修改稅務UKey密碼和管理員登錄密碼，也可以選擇都不修改。首次使用稅務UKey需要修改數(shù)字證書密碼，這里填寫兩次修改后的證書密碼，點擊“下一步”。

設置企業(yè)基本信息，依次填入營業(yè)地址、主管姓名、聯(lián)系電話、銀行名稱、銀行賬號，點擊“下一步”。

進行參數(shù)設置，確認發(fā)票上傳服務器地址和端口號正確，點擊“下一步”，完成參數(shù)設置，等待初始化完成。

彈出用戶登錄界面，輸入剛才設置的管理員密碼或默認為空，點擊“登錄”進入開票軟件。

軟件主要包括首頁、發(fā)票管理、數(shù)據(jù)管理、系統(tǒng)設置、系統(tǒng)維護、成品油模塊（成品油企業(yè)可見）。首頁主要展示常用的功能模塊。

點擊右上方圖標，顯示幫助主體菜單。

提供以下功能：

1）關于：顯示納稅人基本信息、版權信息、開票系統(tǒng)版本信息等。

2）幫助：查看本開票軟件的操作手冊。

3）檢查更新：查詢開票軟件版本，進行版本升級更新操作。

4）鎖定軟件：對計算機進行鎖屏操作。

5）退換賬號：退出當前賬號切換其他賬號。

6）修改密碼：修改當前賬戶密碼。

7）在線變更：納稅人需要更新相關稅務信息時可使用此模塊獲取變更后的信息。

3.操作員管理：管理員登錄軟件，進入系統(tǒng)維護，點擊“操作員管理”。

點擊“新增操作員”按鈕。賬號位置輸入開票員姓名，身份默認開票員，賬號狀態(tài)可用，點擊“保存”，新增成功。

退出軟件，重新打開，點擊用戶名稱下拉框選擇新增加的開票員賬號，默認密碼為空，登錄軟件,進入軟件后可點擊右上角幫助圖標，進行修改密碼操作。

4.客戶編碼維護：錄入與企業(yè)發(fā)生業(yè)務關系需要為其開具發(fā)票的客戶信息，也可以對已錄入的客戶信息進行修改、查詢、刪除。填開發(fā)票時，“購貨單位”可以從客戶編碼庫中選取。

點擊“客戶編碼”，在新頁面中點擊左側“客戶信息類別”，在輸入框中填寫客戶類別名稱，點擊確定可以看到客戶信息類別下出現(xiàn)了新增加的客戶類別。

選中該類別后，點擊右側“新增”按鈕，填寫購買方客戶名稱、稅號、地址電話、開戶行及賬號等信息，點擊“立即提交”。

提示“增加客戶信息列表內容成功”。

點擊“確認”完成客戶信息新增。這樣開票時可直接選取使用該客戶信息。同時客戶編碼模塊也提供導入，導出和打印功能。

5.商品編碼賦碼：錄入本企業(yè)所銷售的自定義貨物與勞務商品信息，并進行賦碼操作。填開發(fā)票時，“貨物或應稅勞務名稱”從自定義貨物與勞務商品編碼庫中選取使用。

點擊“客戶編碼”，在新頁面中點擊左側“客戶信息類別”，右側點擊“新增”商品按鈕。在新增商品輸入框中輸入名稱，自動生成簡碼，繼續(xù)輸入規(guī)格型號、單位、單價，點擊“立即提交”。

點擊要賦碼的商品行最右側“賦碼”按鈕。

在彈出的商品和稅收分類編碼表中選擇準確的編碼，或者通過查詢搜索來選擇要賦的商品編碼。勾選是否使用優(yōu)惠政策，確認稅率，是否含稅標志后，點擊“確定”按鈕完成賦碼。

賦碼成功后，返回商品編碼頁面，顯示對應稅收分類編碼。如需批量賦碼，可勾選多個需要賦碼的同類商品，點擊“批量賦碼”按鈕，賦碼完成即可。商品編碼模塊也提供導入，導出和打印功能。

6.電子發(fā)票配置：首次開具增值稅電子專用發(fā)票之前，需要正確設置電子發(fā)票配置，包括版式文件服務器地址、版式文件服務器端口、郵件發(fā)件箱和郵箱SMTP授權碼。軟件自動帶出版式文件服務器地址，版式文件服務器端口，納稅人核實確認即可。

填寫本企業(yè)郵件發(fā)件箱地址，填寫后發(fā)送郵件服務器地址和發(fā)送郵件服務器端口會自動生成，一般情況下不需要修改，如果是用企業(yè)自有郵件服務器，需要按照實際參數(shù)填寫，最后填寫郵箱SMTP授權碼（納稅人需要自行到本企業(yè)郵件發(fā)件箱中獲取），完成電子發(fā)票配置的設置。

（關于郵箱SMTP授權碼獲取方式，這里以QQ郵箱為例進行說明：納稅人登錄QQ郵箱，點擊“首頁/設置/賬戶”，找到POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服務，顯示第三方客戶端使用，生成授權碼，也可點擊POP3/SMTP服務右方的開啟按鈕，根據(jù)彈窗提示，發(fā)送短信到對應的號碼進行驗證，驗證后頁面上即顯示郵箱SMTP授權碼，把它復制粘貼到軟件對應填寫框，點擊確定即可。

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