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CCBP之個人理財業務專業技能
個人理財業務專業技能
2.1 理財顧問服務
2.1.1理財顧問服務概述
理財顧問服務內容
理財顧問服務特點
理財顧問服務要素
2.1.2客戶分析
客戶理財需求和目標分析
客戶風險特征分析
客戶其它理財特性分析
客戶財務狀況分析
2.1.3客戶財務規劃
現金流、消費和債務管理
風險管理
稅務管理
人生事件管理
2.1.4投資規劃
資產的配置
投資組合
投資建議
2.2綜合理財服務
2.2.1理財計劃概述
理財計劃內容
理財計劃特點
理財計劃要素
2.2.2理財計劃的設計
理財計劃類型
理財計劃結構
2.2.3理財計劃的管理
理財計劃成本管理
理財計劃風險管理
2.2.4理財計劃銷售過程中應注意的問題
不當銷售
錯誤銷售
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