中國(guó)海洋石油有限公司23日早宣布，公司已向優(yōu)尼科公司發(fā)出要約以每股優(yōu)尼科股票67美元的價(jià)格以全現(xiàn)金方式并購(gòu)優(yōu)尼科。

　　此要約價(jià)相當(dāng)于優(yōu)尼科公司股本總價(jià)值約185億美元。以同時(shí)參與競(jìng)購(gòu)的美國(guó)雪佛龍－德士古公司6月21日收市價(jià)計(jì)算，此要約價(jià)比雪佛龍此前提出的收購(gòu)價(jià)格高出約15億美元。

　　中海油公司董事長(zhǎng)傅成玉在致優(yōu)尼科公司董事長(zhǎng)的信中強(qiáng)調(diào)指出，此要約是善意之舉，并正在謀求與優(yōu)尼科就交易達(dá)成共識(shí)。中海油相信合并后的公司將在亞洲能源市場(chǎng)取得領(lǐng)先地位，并可以在中國(guó)液化天然氣市場(chǎng)的發(fā)展中發(fā)揮更大的作用。合并后公司的石油和天然氣產(chǎn)量將比中海油提高一倍以上，石油和天然氣儲(chǔ)量將增加近80％，達(dá)到約40億桶油當(dāng)量。

　　據(jù)了解，優(yōu)尼科目前已探明石油及天然氣儲(chǔ)量中約70％位于亞洲和里海地區(qū)。中海油預(yù)計(jì)公司合并后油、氣儲(chǔ)量搭配將更趨均衡，即石油儲(chǔ)量約占53％，天然氣儲(chǔ)量約占47％。中海油預(yù)計(jì)此交易完成后的第一個(gè)完整財(cái)年內(nèi)，每股收益和現(xiàn)金流均可實(shí)現(xiàn)增值，公司將維持較強(qiáng)的投資級(jí)信用評(píng)級(jí)。

　　據(jù)中海油提供的資料，競(jìng)購(gòu)的具體資金來(lái)源包括：中海油自有現(xiàn)金30余億美元；高盛財(cái)務(wù)伙伴有限公司和摩根大通證券（亞太）有限公司提供的總計(jì)30億美元的過(guò)橋貸款；中國(guó)工商銀行提供的60億美元過(guò)橋貸款；中海油大股東中國(guó)海洋石油總公司提供的長(zhǎng)期次級(jí)債形式的貸款，金額為45億美元；以及中國(guó)海洋石油總公司提供的25億美元的次級(jí)過(guò)橋融資。中海油說(shuō)，已收到高盛，摩根大通，中國(guó)工商銀行和中海油母公司對(duì)上述融資安排的承諾函。

　　中海油公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官傅成玉說(shuō)：“此次全現(xiàn)金善意收購(gòu)要約，對(duì)優(yōu)尼科股東而言是更為優(yōu)越的建議。這項(xiàng)要約有充足的資金支持，價(jià)格按可比公司的市場(chǎng)價(jià)值厘定，當(dāng)然最終完成尚需一系列慣常的批準(zhǔn)和程序。我們希望能夠盡快與優(yōu)尼科展開(kāi)對(duì)話，并就這項(xiàng)交易達(dá)成協(xié)議。”

　　傅成玉說(shuō)，對(duì)于優(yōu)尼科在美資產(chǎn)之承諾中海油承諾將優(yōu)尼科優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)和員工完全納入合并后的公司。這項(xiàng)交易不會(huì)對(duì)美國(guó)石油和天然氣市場(chǎng)帶來(lái)任何不利影響。因?yàn)橹泻Ｓ拖騼?yōu)尼科保證，中海油愿意延續(xù)優(yōu)尼科的市場(chǎng)和銷售手段，實(shí)現(xiàn)優(yōu)尼科在美國(guó)本土生產(chǎn)的全部或絕大部分石油與天然氣在美國(guó)市場(chǎng)上銷售。同時(shí)，中海油將力求保留優(yōu)尼科的絕大部分員工，包括在美國(guó)的員工。這與現(xiàn)有的雪佛龍的提議形成對(duì)比，雪佛龍已經(jīng)宣布計(jì)劃合并之后每年進(jìn)行上億美元的成本控制，包括裁員。

　　中海油簡(jiǎn)介

　　中國(guó)海洋石油總公司是中國(guó)三大國(guó)家石油公司之一，1982年02月成立，是國(guó)務(wù)院直屬特大型企業(yè)，注冊(cè)資本500億元人民幣，總部設(shè)在北京……公司主要從事油氣勘探開(kāi)發(fā)的上游業(yè)務(wù)、中下游業(yè)務(wù)、專業(yè)技術(shù)服務(wù)、后勤服務(wù)和金融業(yè)務(wù)。中國(guó)海油的高速高效發(fā)展得到了國(guó)內(nèi)外的廣泛認(rèn)可。國(guó)際權(quán)威資信評(píng)定機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪公司近期分別將總公司和有限公司的評(píng)級(jí)調(diào)高至BBB+和A2，等同于中國(guó)國(guó)家主權(quán)級(jí)。

　　優(yōu)尼科簡(jiǎn)介

　　優(yōu)尼科是美國(guó)第九大石油公司，有一百多年歷史。其在北美洲的墨西哥灣、得克薩斯，以及亞洲的印度尼西亞、泰國(guó)、緬甸和孟加拉國(guó)等地都有石油和天然氣開(kāi)采資產(chǎn)和項(xiàng)目，公司目前的市場(chǎng)價(jià)值是117億美元。 中銀國(guó)際研究部提供的數(shù)據(jù)表明，截至2003年底，優(yōu)尼科石油和天然氣總儲(chǔ)量共計(jì)17.6億桶油當(dāng)量 （石油占到38%左右），其中50%位于遠(yuǎn)東。