1、通過三級考試

　　Level I試單純客觀題的考試，主要在于考察考生對投資評估及管理的工具和概念的理解；Level II主要考察資產評估的能力（2005年后Level II改為選擇題）；Level III則考察組合管理及資產分配的能力，Level III考試的形式是50%的論文和50%的應用題（其中主要是案例分析）。在參加CFA認證考試之前，考生必須已經獲得學士學位（或大學本科四年級），但可以不具備投資管理決策的工作經驗。由于“投資管理與研究協會”將三種水平的考試放在同一天進行考試，且要求必須在通過前一層次的考試后才能進入下一層次的考試，所以一名考生要通過這三門考試，最短的時間是整整三年。AIMR對CFA認證考試如此設計的目的在于在一個不短的時期內，將考生的學習教育與工作經驗相結合以達到互補效果，開擴考生的視野，加深知識的理解。參加CFA認證考試主要是一個自學的過程，每一水平的考試一般要求有多達250小時的準備時間，具體情況因人而異。有關考試信息，可瀏覽www.cfainstitute.org/cfaprogram/pdf/cbok.pdf.當注冊并報名參加CFA認證考試后，AIMR會給考生寄發學習指南，根據學習指南，考生可以定購AIMR推薦的輔助教科書進行復習迎考。但必須指出的是，CFA認證考試不是一種入門級基礎性知識的考試，它的難度至少達到碩士研究生課程的層次，而且是全英文考試。

　　2、四年的被“投資管理與研究協會”所認可的工作經驗。

　　包括：在投資決策過程（如金融分析、投資管理、和證券分析等等）中收集、評估及應用金融、經濟和統計數據；直接或間接主管他人進行上述活動；從事上述投資決策活動的教學培訓工作等等。“投資管理與研究協會”要求CFA認證的申請者必須花超過40%的時間用于以上工作，其中假期、兼職和實習期間的工作經驗不予承認。工作經驗的積累可以在參加CFA考試之前，其間或以后，但只有達到四年的相關工作經驗積累后，才能獲得CFA認證。

　　3、滿足AIMR的會員資格要求（其中很大部分是職業行為和道德準則要求）并申請成為一名“投資管理與研究協會”的成員。

　　參加CFA認證是耗時耗力單極具回報價值的投資。目前CFA協會在120個國家擁有近76，000名會員，其中包括64，000多名CFA（特許金融分析師，不包括05年6月通過三級的6000多名考生），并在52個國家及地區擁有131個會員協會。該會總部設于美國弗吉尼亞州，并在倫敦及香港設有區域總部。擁有CFA資格是一個投資決策管理從業人員高執業水平和道德水準的有力證明。世界各主要發達國家的相關行業都將其作為一個行業高水平人員的衡量標準，對獲得CFA資格者委以重任，報以高薪。更多信息，請瀏覽www.cfainstitute.org/pressroom/05releases/20050506_01.html.