添加序號(hào)：加上序號(hào)能方便對(duì)客戶進(jìn)行排序、查找和管理，尤其當(dāng)客戶數(shù)量較多時(shí)，能提升工作效率。 補(bǔ)充客戶信息：如客戶的公司名稱（若為企業(yè)客戶）、職位、客戶來源渠道等，有助于深入了解客戶背景，制定更精準(zhǔn)的營銷策略。 細(xì)化交易信息：除是否成交、成交時(shí)間和金額外，還可添加預(yù)計(jì)成交時(shí)間，便于跟蹤銷售進(jìn)度；記錄洽談次數(shù)、每次洽談的主要內(nèi)容等，方便后續(xù)復(fù)盤 。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)：可增設(shè)意向客戶的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估欄，如信用狀況、購買能力評(píng)估等，幫助企業(yè)提前防范風(fēng)險(xiǎn)。