上崗需要掌握的技能，主要可以分為四大類： 1. 數(shù)理金融：首先要掌握數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，了解計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)，熟練掌握財(cái)務(wù)分析、統(tǒng)計(jì)學(xué)、資產(chǎn)評(píng)估、投資理財(cái)?shù)然局R(shí)。 2. 社會(huì)學(xué)原理：要熟悉行為經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)心理學(xué)、社會(huì)學(xué)等原理，了解經(jīng)濟(jì)、社會(huì)環(huán)境以及人際關(guān)系，以更有效地為客戶提供服務(wù)。 3. 技術(shù)實(shí)踐：要掌握計(jì)算機(jī)辦公軟件，例如Excel，Word，PowerPoint等; 熟練掌握基于Windows平臺(tái)的計(jì)算機(jī)軟件，深入了解業(yè)務(wù)流程，以及有關(guān)財(cái)務(wù)輿保險(xiǎn)類等數(shù)據(jù)處理技術(shù)。 4. 商業(yè)技能：要掌握基本商業(yè)知識(shí)，如市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、創(chuàng)新管理等，以及溝通、談判、商務(wù)禮儀等，以充分發(fā)揮服務(wù)能力。 拓展知識(shí)：另外，上崗人員還需要擁有的是高質(zhì)量的客戶服務(wù)意識(shí)，以及工作熱情，并具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作技能，以及能解決問題的能力，以此來(lái)拓展服務(wù)范圍，把業(yè)務(wù)提升到一個(gè)新的水準(zhǔn)。