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銀行初級《個人理財》每日一練：客戶信息收集步驟（4.3）
銀行業初級資格《個人理財》每日一練·多選題：客戶信息收集步驟
客戶信息收集過程的具體步驟是（?。?。
A.理財師自己沒有心理障礙
B.引導客戶，告訴客戶為什么我們要了解這些信息
C.在具體提問的時候，盡可能先圍繞客戶關心的問題
D.制定系統性收集客戶信息的框架
E.以上都對
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【答案】
ABCDE
【解析】
本題考查客戶信息收集步驟?？蛻粜畔⑹占唧w步驟是：（1）理財師自己沒有心理障礙。我們是站在為客戶解決問題的立場上，需要去深入了解客戶的財務信息；（2）引導客戶，告訴客戶為什么我們要了解這些信息：我們能通過這些信息，可以向他反饋那些能夠幫助他做好家庭財務決定的資訊；（3）在具體提問的時候，盡可能先圍繞客戶關心的問題，不要去問那些與其不相關的信息；（4）制定系統性收集客戶信息的框架，以便于把問題延伸出來，較為全面地了解客戶信息。參見教材P229。
正保會計網校銀行業職業資格考試（原銀行從業資格考試）每日一練在線測試，網校小編將每日整理銀行業初級職業資格考試《個人理財》練習題。希望通過考前的日積月累，幫助大家鞏固知識點，讓您的復習備考更加科學有效。正保會計網校祝您順利備考，夢想成真！
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