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備考信息
七、QDII
1、合格境內投資者
2、掛鉤標的:
(1)基金
(2)交易所上市基金ETF
八、掛鉤型理財產品的風險:
1、掛鉤標的物的價格波動
2、本金風險
3、收益風險
4、流動性風險
例題:下列不屬于影響結構性理財計劃的經濟因素的是()
A 失業率 B 經濟增長率 C 理財目標 D 通貨膨脹水平
九、銀行代理理財產品的分類:
1、基金:
銀行可以作為開放式基金的銷售代理人,在銀行可辦理基金開戶、認購、申購、贖回、轉換、修改分紅方式和定額定投業務。
封閉式基金,三個月內要募集完成批準募集金額的80%.
開放式基金沒有金額限制
(1)開戶
(2)認購:在募集期間申請購買,費率比申購低
(3)申購:在基金存續期內的基金開放日申請購買基金
T日申購、T+1日增加權益并登記、T+2日可贖回
申購采用“未知價”原則,以T日的基金份額凈值為標志計算
定期定額申購
前端收費、后端收費 – 只針對申購費,和贖回費無關
(4)基金贖回:剩余份額不得低于最小剩余份額(1000份)
贖回原則:先進先出
(5)轉換:同一基金公司內轉換
(6)基金分紅
(7)流動性及收益
① 貨幣市場基金類似“活期存款”,流動性好
② 基金收益來源:證券買賣差價(資本利得)、紅利收入、債券利息、存款利息收入
③ 影響基金收益的因素:基金的基礎市場即投資的對象產品、基金自身因素(業務能力)
收益排行:股票型、混合型、債券型、貨幣市場基金
(8)基金的風險:
價格波動風險;流動性風險
例題:證券投資基金的收益主要來自()
A 波動率提高 B 證券買賣差價 C 紅利收入 D 債券利息 E 存款利息收入
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