CFA INSTITUTE是一個全球性的非盈利機構，其使命是通過在專業上的精益求精和誠信方面建立并保持最高的標準來促進全球投資行業的利益。該機構創立于1990年1月，是由建立于1947的Financial Analysts Federation（金融分析師聯盟）和在1963年建立Chartered Financial Analyst Program（特許金融分析師）計劃的Institute of Chartered Financial Analysts（特許金融分析師學院）共同創辦的。
通過設在美國維吉尼亞州沙萊特斯維爾的總部和設在倫敦和香港的附屬辦事處，以及將近一百個遍及世界的會員協會及分會，CFA INSTITUTE代表十萬多名會員與CFA候選人管理著各種計劃與服務。CFA INSTITUTE所涉及的計劃內代表著整個機構的核心價值，即專業上的精益求精、誠信、行業與合作的力量以及自愿者服務
·專業上精益求精
以CFA計劃精益求精的標準為基石，CFA INSTITUTE的會員們參加著范圍廣泛的教育計劃來繼續更新用于投資決策過程的知識與技能。
CFA INSTITUTE不但每年舉辦十多次或更多的與投資有關的專題會議，而且還廣泛使用因特網和出版物來直接向會員提供教育內容。CFA INSTITUTE還主持著數目日益增長的互動型網站，使會員們在因特網上直接向那些提供演講報告并回答問題的投資行業領先公司學習。會員們收到的出版物當中包括探討投資管理方面最新想法的“Financial Analysts Journal”（金融分析師雜志）和“CFA Digest”（CFA文摘），專門針對道德和表現的“CFA INSTITUTE Advocate”（CFA INSTITUTE倡導者）和包括對投資行業著名成員獨家專訪及其個人簡介的業務通訊“CFA INSTITUTE Exchange”（CFA INSTITUTE交流）。此外，CFA INSTITUTE和Research Foundation of CFA INSTITUTE（CFA INSTITUTE研究基金會）每年還出版發行一些研討會文獻匯編及專著，會員們可以利用它們及時了解那些不斷改變著投資管理界的論題和理論。
·誠信
由于CFA INSTITUTE會員首先要對客戶負責，因此他們要遵守嚴格的職業與道德標準守則。會員們每年都要通過簽署Professional Conduct Statement（職業行為）聲明來延續他們對恪守CFA INSTITUTE Code of Ethics（CFA INSTITUTE道德守則）的誓言。這項守則及其實施有足夠的理由使CFA INSTITUTE的會員在全球投資行業中受到最高程度的尊敬。
為了跟上行業要求，CFA INSTITUTE的會員自愿工作者及專業人員與行業權威機構一道制定職業行為標準。CFA-PPS（CFA行為表現標準）和GIPS（全球投資行為表現標準）是投資專業人員用于保證公平代理和完全披露投資表現的自愿性報告指導原則。通過提高對雇主和投資人的標準，并使投資專業人員理解他們需要正確地運用它們，CFA INSTITUTE為投資過程帶來了更高水平的透明度和誠信。
·集體與合作的力量
雖然CFA INSTITUTE大部分的日常接觸是在與那些與機構直接接觸的金融分析師、投資組合經理及投資顧問之間進行的，但是事實上其所有計劃與服務最終是為了全使整個全球投資行業受益。
CFA計劃所制定的知識和誠信標準使CFA特許狀員以及雇用他們的雇主和投資人受益，CFA-PPS和GIPS標準主要是為投資人設計的，它們為行為表現帶來透明度和誠信。隨著會員們參加CFA INSTITUTE會議、閱讀CFA INSTITUTE出版物并參加在線學習計劃，他們的客戶和雇主最終將受益于會員們在該過程中學到的知識與技能。
CFA INSTITUTE通過遍及全世界的百多個會員協會和分會網絡拓展到區域性行業之外。這些團體為會員及其所服務的投資人提供當地聯系人，同時又補充CFA INSTITUTE的全球內容。
·自愿者服務
使CFA INSTITUTE成為一個茁壯成長的全球性機構的主要特點是貫穿于整個機構的自愿精神。CFA INSTITUTE的成功是數以千計的會員自愿者甘愿奉獻自己的結果，他們通過CFA INSTITUTE或其會員協會及分會為了整個協會及投資行業的更大利益而服務。
無論是為CFA計劃制定課程、為“Financial Analysts Journal（金融分析師雜志）設立編輯指南，還是組織行業聯合來討論具體的法規問題，會員自愿者事實上在所有CFA INSTITUTE項目和計劃中都是主要力量。正是他們對組織的無私奉獻并在其當地成為CFA INSTITUTE的自愿支持者，才使得CFA INSTITUTE在全球投資行業設立知識、誠信和專業化程度的最高標準中起到領導作用。
