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如何降低證券投資組合的標準差?

網校學員| 提問時間:05/21 15:26
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歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實務專家,注冊會計師,高級會計師
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證券投資組合的標準差是指所有證券投資的風險的加權平均值。降低證券投資組合的標準差可以通過以下幾種方法實現:
1. 分散化投資:將投資資金分散投資于多種不同類型、不同行業、不同市場、不同地區的證券,從而降低整個投資組合的風險。
2. 建立資產配置模型:根據投資者的風險承受能力、投資目標和市場情況等因素,建立合理的資產配置模型,通過分散化投資和動態調整投資比例來降低組合的標準差。
3. 采用衍生品工具:通過使用期權、期貨等衍生品工具,對組合中的某些證券進行對沖,降低整個投資組合的波動性。
4. 選擇低波動性證券:在投資組合中選擇低波動性的證券,如債券、穩定股票等,可以降低整個投資組合的標準差。
5. 定期再平衡:定期對投資組合進行再平衡,將投資比例調整回原來的比例,以保持投資組合的風險水平。
2023-05-21 15:31:00
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