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銀行業初級《個人理財》知識點：實施方案跟蹤和評估服務
2017下半年銀行職業資格考試時間為10月28、29日，備考進入倒計時。正保會計網校整理了2017年銀行業初級職業資格《個人理財》第七章理財師的工作流程和方法的相關知識點，供廣大考生參考學習，祝大家備考愉快，夢想成真！
知識點：實施方案跟蹤和評估服務
定期評估的頻率主要取決于以下三個因素：
1.客戶的投資金額和占比。客戶的投資金額越大或占比越高，就越是經常需要對其理財規劃方案進行檢測與評估
2.客戶個人財務狀況變化幅度。變化幅度越大越需要定期評估。
3.客戶的投資風格。偏愛高風險高收益投資的客戶比風險厭惡型的投資者更需經常性的理財方案評估。
相關鏈接：2017銀行業初級職業資格《個人理財》第六章知識點匯總
注：本文原創于正保會計網校（http://m.electedteal.com），轉載請注明出處！
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