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銀行業(yè)初級(jí)《個(gè)人理財(cái)》知識(shí)點(diǎn)：實(shí)施方案跟蹤和評(píng)估服務(wù)
2017下半年銀行職業(yè)資格考試時(shí)間為10月28、29日，備考進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校整理了2017年銀行業(yè)初級(jí)職業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》第七章理財(cái)師的工作流程和方法的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，供廣大考生參考學(xué)習(xí)，祝大家備考愉快，夢(mèng)想成真！
知識(shí)點(diǎn)：實(shí)施方案跟蹤和評(píng)估服務(wù)
定期評(píng)估的頻率主要取決于以下三個(gè)因素：
1.客戶的投資金額和占比。客戶的投資金額越大或占比越高，就越是經(jīng)常需要對(duì)其理財(cái)規(guī)劃方案進(jìn)行檢測(cè)與評(píng)估
2.客戶個(gè)人財(cái)務(wù)狀況變化幅度。變化幅度越大越需要定期評(píng)估。
3.客戶的投資風(fēng)格。偏愛高風(fēng)險(xiǎn)高收益投資的客戶比風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的投資者更需經(jīng)常性的理財(cái)方案評(píng)估。
相關(guān)鏈接：2017銀行業(yè)初級(jí)職業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》第六章知識(shí)點(diǎn)匯總
注：本文原創(chuàng)于正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校（http://m.electedteal.com），轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處！
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