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銀行業(yè)初級《個人理財》知識點：實施方案跟蹤和評估服務(wù)
2017下半年銀行職業(yè)資格考試時間為10月28、29日，備考進入倒計時。正保會計網(wǎng)校整理了2017年銀行業(yè)初級職業(yè)資格《個人理財》第七章理財師的工作流程和方法的相關(guān)知識點，供廣大考生參考學習，祝大家備考愉快，夢想成真！
知識點：實施方案跟蹤和評估服務(wù)
定期評估的頻率主要取決于以下三個因素：
1.客戶的投資金額和占比。客戶的投資金額越大或占比越高，就越是經(jīng)常需要對其理財規(guī)劃方案進行檢測與評估
2.客戶個人財務(wù)狀況變化幅度。變化幅度越大越需要定期評估。
3.客戶的投資風格。偏愛高風險高收益投資的客戶比風險厭惡型的投資者更需經(jīng)常性的理財方案評估。
相關(guān)鏈接：2017銀行業(yè)初級職業(yè)資格《個人理財》第六章知識點匯總
注：本文原創(chuàng)于正保會計網(wǎng)校（http://m.electedteal.com），轉(zhuǎn)載請注明出處！
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