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銀行業(yè)初級《個人理財》知識點:實施方案跟蹤和評估服務(wù)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2017/10/18 15:31:45  字體:

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2017下半年銀行職業(yè)資格考試時間為10月28、29日,備考進入倒計時。正保會計網(wǎng)校整理了2017年銀行業(yè)初級職業(yè)資格《個人理財》第七章理財師的工作流程和方法的相關(guān)知識點,供廣大考生參考學習,祝大家備考愉快,夢想成真!

知識點:實施方案跟蹤和評估服務(wù)

定期評估的頻率主要取決于以下三個因素:

1.客戶的投資金額和占比。客戶的投資金額越大或占比越高,就越是經(jīng)常需要對其理財規(guī)劃方案進行檢測與評估

2.客戶個人財務(wù)狀況變化幅度。變化幅度越大越需要定期評估。

3.客戶的投資風格。偏愛高風險高收益投資的客戶比風險厭惡型的投資者更需經(jīng)常性的理財方案評估。

相關(guān)鏈接:2017銀行業(yè)初級職業(yè)資格《個人理財》第六章知識點匯總

注:本文原創(chuàng)于正保會計網(wǎng)校(http://m.electedteal.com),轉(zhuǎn)載請注明出處!

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