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2017銀行業(yè)初級(jí)職業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》第七章知識(shí)點(diǎn)匯總
為了幫助廣大考生朋友高效備考2017年銀行業(yè)中級(jí)職業(yè)資格考試，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校整理了《個(gè)人理財(cái)》科目第七章理財(cái)師的工作流程和方法相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)廣大考生有所幫助。
銀行業(yè)初級(jí)職業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》第七章知識(shí)點(diǎn)歸納如下：
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第七章 理財(cái)師的工作流程和方法
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序 號(hào)
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知識(shí)點(diǎn)
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1
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理財(cái)師的工作流程 |
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2
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客戶信息的內(nèi)容 |
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3
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理財(cái)目標(biāo)確定的原則 |
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4
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家庭收支和債務(wù)規(guī)劃 |
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5
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書面理財(cái)規(guī)劃方案 |
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6
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實(shí)施方案跟蹤和評(píng)估服務(wù) |
本文是中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)自正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校。
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